编者按：作为针织行业中的一个分支，近年来，我国经编产业规模 不断扩大，已成为纺织工业中发展最快的产业之 一。为全面了解我国经 编产业的现状，2007年2月到7月，中国针织工业协会组织相关业内专家， 在对全国经编行业 进行重点调研的基础上，结合国内外纺织工业发展和 国际经编业发展的趋势，编制出了我国针织行业经编产业报告--《中 国 针织行业经编产业调研报告》。

　　为使读者全面准确地了解我国经编行业竞争力的现状、经编行业的 优势与劣势以及未来发展面临的机遇与挑战 ，本报节选调研报告《我国 经编行业竞争力分析》章节，以飨读者。

　　经编行业的优势与劣势产业发展优势

　　经编行业作为我国纺织工业中增长最快的产业之一，在纺织工业各 行业发展中扮演着重要的角色。目前，我国 经编行业正由快速成长期进 入成熟期，已成为最具发展潜力的行业之一。在参与国内外市场竞争中， 我国经编行业具有以 下优势：

　　1.劳动力成本相对较低、产业链趋于完整

　　与国际经编产业相比，我国经编行业的劳动力成本仍有一定优势， 并且在相当长的时期内还将继续保持这优势 。

　　据WTO公布世界纺织工人小时工资的数据显示，中国仅为美国的4. 85%，英国的5.42%，墨西哥的 31.36%，土耳其的25.65%。我国劳动力具 有低成本、素质较高和供给充分的优势。经编产业工人工资与纺织行 业 平均工资大体相同。中国拥有全球规模最大、从多种纤维到三大最终产 品的最完整的纺织品服装供应体系，产业配套条 件和投资环境良好。这 些因素造就了我国纺织工业的综合优势，我国也正成为国际资本流入和 跨国采购越来越重要的目的 地。

　　2.技术装备基础良好我国引进的国际先进经编机及相应染整设备水 平不断提高，国内生产的高速经编机、多 梳栉经编机、双针床经编机、 经编面料染整设备的制造水平不断提高，常规设备已步入国际先进行列， 较好地适应了行业 的需求。

　　经编行业产能迅速扩大不仅体现在设备数量的增长，更重要的是体 现在设备的运转效率大幅度提高和功能全面 改进等方面。一些科研机构 和企业在经编技术研究上取得了可喜的进展，经编产业的效能和整体优 势得到了进一步显现。 经编行业技术装备总体水平和研发水平在针织行 业处于领先地位，部分技术达到国际先进水平，逐步形成高新技术产业 优 势。

　　3.经编产业集群优势凸现据中国纺织工业协会统计的纺织行业特色 城镇主要经济指标完成情况表明，经编产 业集群地区经济运行明显好于 针织行业平均水平。据调研，海宁、绍兴、长乐、潮阳2006年共拥有经 编企业1000 0余家，其中2006年销售收入亿元以上的企业有100家以上。 经编产业集群人均利润、销售产值、产品附加值均保持 较高水平。产业 链上下游的化纤、印染、服装等行业也正在得到相应发展，形成了结合 紧密的经编产业链，产业链上下游 间的互动效应正在逐步形成。

　　4.作为技术密集型产业，初显发展潜力经编产业不乏先进的设备和 技术，经编设计空间得到拓展。经编产业 结构逐步趋于合理，三大类产 品的开发都拥有较成熟的技术，不断推出新产品，较好地满足市场的需 求，各种档次产品的 竞争力稳步增强，在一定时期保持较高的销售利润 水平。

　　产业发展劣势

　　经过二十多年的发展，我国经编行业具备了上述四方面的发展优势， 但不容忽视的是，我国经编行业也存在着 落后生产力影响产品提升，设 计能力弱、产品同质化趋势明显，与相关行业间还未能形成共同提高的 良好运作机制，人才 缺乏制约行业发展，品牌意识淡薄、营销手段单一 等方面的劣势。

　　1.落后的生产影响产品提升经编行业对先进装备的消化吸收、产品 开发相对薄弱，影响产品质量档次的提升 。不少企业设备落后，管理水 平不高，资源利用效率和能源利用效率明显落后于国际先进水平。经编 产业的优势环节仍主 要集中在经编织造上，而对提升经编产品档次起主 要作用的染整环节，具备较高加工技术水平的企业数量不多，产品在进 入国际市场参与国际化竞争之时，竞争力优势难以达到有效的发挥。

　　2.设计能力弱，产品同质化趋势明显经编行业目前仍呈现“两头小， 中间大”的格局，即低档产品加工能力 已出现剩余，而产品设计研发能 力仍然不足，营销环节薄弱。

　　从国际价值链角度来看，我国经编高附加值产品比重偏小，产品同 质化的现象较为明显。企业普遍缺乏创新意 识和自主知识产权。在材料 创新、工艺创新、产品创新、管理创新、营销创新等方面与国际先进水 平存在很大差距。而设 备的雷同与产品的复制，造成低档产品供过于求。 一些企业原材料与生产成本的提高，产品开发的资金投入减少，为获取 有限的市场份额，竞相压价，最终造成效益下降。根据本次调研，由于 竞争加剧，许多企业常规品种单价下降，利润率呈明 显下降趋势。

　　3.与相关行业间还未能形成共同提高的良好运作机制

　　国际经编产品更新换代加速，国内上下游之间快速协作、协同开发 的机制尚未形成，整条行业链间存在着脱节 现象。上下游缺乏应有的协 作，产业链只是简单的供求链，集群内低成本、高效率的优势有待更高 层次的发挥。

　　4.人才缺乏制约行业发展人才培养不适应行业发展需要，设计人才、 操作人才、营销人才、国际贸易人才日 趋缺乏。不少企业缺少技术人才 的长期积淀，对先进的生产装备认知度不高，无法进行充分消化吸收， 对新产品、新工艺 难以形成有效的研发。设计是提高经编产品附加值的 关键环节，也是当前经编行业的薄弱环节，经编行业迫切需要造就一支 优秀的设计队伍。

　　5.品牌意识淡薄，营销手段单一品牌是延续产品生命力的有效手段， 是企业参与市场化竞争的有力武器，是 企业竞争力的重要组成部分。缺 少品牌，不仅使企业研发的新产品得不到应有的保护，更成为企业进一 步获取更高效益的 绊脚石，企业在国内外市场中难以立足。

　　经编行业中普遍存在重视产品生产忽视品牌建设的现象。经编产业 的先进装备使产品的档次与质量有所提升， 部分产品已具备参与国际竞 争的能力，但是品牌和市场仍被发达国家和跨国公司掌握着。调研表明， 较多经编企业的主要 经营方式是自产自销、以内销为主，出口绝大多数 以加工为主和间接出口，销售渠道相对窄小。经编行业产品信息获取渠 道狭窄，主要信息来源于客户和同行，这是造成经编产品同质化的主要 原因。品牌缺失，很难在劳动力成本大幅上升、出口 退税的降低以及环 保成本提高等诸多不利因素的制约压力下获取较高的利润。

　　经编行业发展的机遇与挑战经编行业发展的三个机遇

　　随着全球经济一体化和全球纺织品贸易自由化进程的不断深入，为 我国经编行业的发展带来了新的机遇。具体 而言，包括下面三个方面：

　　1.消费意识的改变，大众认知度的提高为行业带来发展机遇

　　追求个性化消费、提高生活品质已成为人们日常生活的重要组成部 分。服饰与人的个性、文化品位有着千丝万 缕的联系。在当今快节奏的 都市生活中，彰显个性的时尚与崇尚健康活力的运动休闲已成为都市一 族缓解紧张工作压力的 生活主旋律之一。生活的变化和消费观念的改变， 无不孕育着巨大的消费市场。经编服装与服饰产品以其特有的保暖性、 吸湿性、透气性和快干性，广泛用于运动服、运动鞋及泳衣等体育休闲 类服装服饰产品，经编产品赋予的休闲与运动元素， 无不迎合着每一位 崇尚健康生活的消费者，人们对经编服装服饰产品的认知度与认可度提 高，这为经编行业带来商机。

　　2.资源约束促使行业向集约型发展资源的约束为以非天然纤维为主 要原料的经编行业得到更多机会。资源的 短缺也使得粗放型大量消耗资 源的企业发展受阻。全面提高技术装备水平和研发实力，采用新技术、 新工艺、新原料，应 用现代科学技术和信息技术，研制新产品，在满足 国内外市场不断增长的消费需求条件下，采用节约型生产、集约型、环 保型发展战略，成为今后经编行业发展的主流。

　　3、与相关产业的协同发展经编行业的快速发展，有力地支持和带 动了原料、机械、物流等相关行业的发展。 经编行业为其他产业部门， 如建筑、交通、运输、汽车、水利、农业、医疗等提供性能优越的产品， 相应推动了这些产业 的提升与发展，同时经编行业也获得了更为广阔和 坚实的市场空间。这种相互促进与协同效应，为经编行业支撑起更为广 阔的舞台。

　　经编行业面临四大挑战

　　全球经济一体化带来的既是机遇，又是挑战，对于经编行业也不例 外。从本次调研的重点企业2004年至2 006年销售利润率可以看出，不少 产品利润率变化较大，行业面临较大的挑战。

　　1.贸易摩擦我国纺织品质量与档次的逐步提升，为世界各国的消费 者提供物美价廉的优质产品的同时，也使 产品的国际竞争优势日益明显。 部分中高档次产品在国际市场的份额逐步增大，引起失去优势的发达国 家的企业的恐慌， 引起贸易摩擦。另外，出口退税降低、人民币升值等 也是经编行业面临的巨大挑战。

　　2.劳动力成本的提高我国劳动力成本优势正在减弱，我国东南沿海 地区产业集群内劳动力成本逐年上升，部 分地区劳动力成本已经翻了一 番。一些企业从加强企业内部管理入手，降低生产成本，仍难以消化劳 动力费用支出的增加 。

　　3.节能降耗提出的更高要求我国纺织“十一五”发展战略已将积极 推进产业文明建设，以循环经济思路为指 导，全面推行社会责任、环境 保护、清洁生产，实现产业的可持续发展作为今后行业发展的指导思想。 经编行业仍有一些 技术和工艺落后的企业，用水多、能耗高、污水处理 压力大。行业在提升过程中社会责任成本将有所提高，这不仅是行业在 实现其提升发展所必须承担的历史使命，也是实现行业可持续发展的必 由之路。

　　4.创新能力的培养创新能力是对引进技术的消化吸收基础上的长期 积累而具备的潜在能力。经编行业中多数 企业偏重新设备的投资，忽视 技术开发的投入，缺少日常的技术积累，先进设备未能得到充分的开发 利用。行业的发展与 竞争力的提升受到企业创新能力的制约，创新能力 取决于人才资源，取决于体制与文化。创新能力的不足已经成为经编行 业进一步高速发展的瓶颈。